સબકા સપના મની મની : કોટક સ્મોલ બેંક 19 વર્ષમાં 22 ગણું વળતર આપનાર ફંડ બન્યુ
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડે વર્ષો દરમિયાન ખૂબ સારુ વળતર આપનાર ફંડ બન્યુ છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાએ તેની શરૂઆતના 19 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ મુજબ 8,11,916 ફોલિયો સાથેની આ યોજનાએ તેના રોકાણકારોને શ્રેષ્ઠ વળતર આપ્યું છે.
કોટક સ્મોલ બેંક ફંડે તેના 19 વર્ષોમાં ઉત્તમ કામગીરી દર્શાવી છે. તેણે 17.68% ના CAGR સાથે રોકાણકારોને મજબૂત વળતર આપ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2005 થી, તેણે 10 વર્ષમાં 23%, પાંચ વર્ષમાં 27.77% અને ત્રણ વર્ષમાં 24.28% વળતર આપ્યું છે.
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડે વર્ષો દરમિયાન ખૂબ સારુ વળતર આપનાર ફંડ બન્યુ છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાએ તેની શરૂઆતના 19 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ મુજબ 8,11,916 ફોલિયો સાથેની આ યોજનાએ તેના રોકાણકારોને શ્રેષ્ઠ વળતર આપ્યું છે.
ફેબ્રુઆરી 2005માં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી કોટક સ્મોલ કેપ ફંડે સતત મજબૂત વળતર આપ્યું છે. 10 વર્ષના સમયગાળામાં યોજનાએ 23% વળતર આપ્યું છે, જ્યારે પાંચ વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ માટેનું વળતર અનુક્રમે 27.77 ટકા અને 24.28% થયુ છે.
17.68% ના CAGR સાથે ફંડમાં એક લાખ રૂપિયાનું રોકાણ લોન્ચ સમયે વધીને 22.10 લાખ રુપિયા થયું હશે. 10 વર્ષના સમયગાળા કરવામાં આવેલુ 10,000 SIPનું રોકાણ 21.36% વળતર આપી શકે. પાંચ વર્ષમાં આ યોજનાએ લગભગ 30.80%નું વળતર આપ્યું છે. રોકાણના ત્રણ વર્ષમાં આ યોજનાએ 23.65% SIP વળતર આપ્યું છે અને શરૂઆતથી SIP રોકાણો પર 18.06% વળતર આપ્યું છે.
આ યોજનાએ છેલ્લાં 10 વર્ષમાં છ વર્ષમાં તેના બેન્ચમાર્કને પાછળ પાડી દીધું છે.ખાસ કરીને 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 અને 2021માં. જોકે તે 2015, 2017, 2022 અને 2023માં અંડરપર્ફોર્મર હતી.
જોકે આ યોજનાએ સતત નક્કર વળતર આપ્યું છે. તે છેલ્લા 10 વર્ષોમાં સ્મોલ કેપ કેટેગરીમાં ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર નથી. 10 વર્ષનો ઈતિહાસ ધરાવતી 11 નાની કેપ યોજનાઓમાં, તે પાંચમા ક્રમે છે અને તેણે 23% નું પાછળનું વળતર આપ્યું છે.
પાંચ વર્ષના ઈતિહાસ સાથે 19 સ્મોલ કેપ સ્કીમ્સમાં તે નવમા ક્રમે છે અને તેણે 27.77% વળતર આપ્યું છે. ત્રણ વર્ષનો ઈતિહાસ ધરાવતી 22 સ્મોલ કેપ યોજનાઓમાં આ યોજના 20માં ક્રમે છે અને 24.28% નું વળતર આપે છે.
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ 14,426 કરોડ રુપિયાની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે અને 77 શેરોનો વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે. ટોચના 10 શેરોનો પોર્ટફોલિયોમાં 28.37% હિસ્સો છે. 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં, ફંડે 94.90% ઇક્વિટીમાં અને 5.09% રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ સહિત અન્ય અસ્કયામતોને ફાળવ્યા છે. (નોંધ-મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શેરબજાર સાથે સંકળાયેલુ હોવાથી તેમાં રોકાણ કરતા પહેલા શેર બજાર નિષ્ણાંત સલાહ લો)
